Alors que les marchés furent calment avec Thanksgiving, ils n’en furent une fois encore pas moins haussiers. En un mois la majorité des valeurs ont regagné entre 10 et 30%. L’occasion de se poser et réfléchir à la suite.
Premièrement on constate que les flux sont toujours là. Certes certains se retirent mais ce n’est rien par rapport à tout l’argent qui s’était déversé en 2020 et 2021. Ainsi la récession ne frappant pas encore, l’argent n’est pas retiré. Les relances acheteuses sont donc puissantes et rapides alors que chacun se précipice de peur de louper de quoi refaire sa performance et pouvoir embellir la mariée pour capter des fonds début 2023 avec une belle brochure commerciale.
Deuxièmement au-delà du pivot de la FED que le marché joue, il joue surtout un ralentissement économique contenu et limité. Si les valeurs de croissance ont profité de l’espoir du pivot de la FED, ce sont surtout les valeurs cycliques qui continuent de surperformer.
Toute la question pour 2023 c’est donc de savoir ce qui pourrait venir gripper cette nouvelle sous vague. Une inflation qui baisse mais pas assez vite, un pivot de la FED mais trop lent, une récession plus hard landing que soft landing. Avec en arbitres, la guerre en Ukraine, la relance de l’économie Chinoise et les marges bouffées des entreprises.
l’occasion de faire le tour de la question en vidéos et en deux parties ainsi qu’en podcast
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amicalement
Julien
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